Cosméticos en disparada



Mercado consumidor brasileño es el tercero más grande del mundo

Con facturación de aproximadamente US$ 18 mil millones (precios al consumidor – Euromonitor / base 2006) y participación del 6,7%, el mercado brasileño pierde sólo para Estados Unidos con US$ 50 mil millones y Japón con casi US$ 30 mil millones.
Datos nacionales proyectados por Abihpec apuntan hacia una facturación de R$ 19,8 mil millones en 2007, una variación del 13% comparado con el año anterior. De 1996 a 2006, el crecimiento anual medio, según la asociación fue del 10,9%, mientras el de la industria en general y el del PIB fueron del 2,6%. Los cuidados con la belleza muestran mejor desempeño en términos de crecimiento  que los ítems de higiene.
El segmento de cuidados con los cabellos fue lo que más creció, pasando de una facturación de R$ 4,75 mil millones a R$ 5,54 mil millones. En los últimos cinco años, los ítems para tratamiento fueron los que registraron la mayor variación (crecimiento anual medio) con el 26,8%, seguidos por coloraciones con el 20,6% y champúes del 4,5%.
Las fragancias también se destacaron pasando de una facturación de R$ 2,38 mil millones en 2006 a R$ 2,67 mil millones en 2007. Los ítems masculinos son los que más contribuyen para el desarrollo del segmento con crecimiento anual medio del 14,7%, contra el 2,8% de los femeninos y el 6,6% de los infantiles. Pero, mensurar este resultado no es tan fácil. “Muchas mujeres tienen el hábito de usar perfumes masculinos”, dice João Carlos Basilio, presidente de Abihpec.
El crecimiento también tiene reflejo en las proveedoras de materias primas. La categoría de Fine & Beauty de IFF tuvo su cuarto año consecutivo de crecimiento de ventas. En la región de América Latina, creció el 11%, “básicamente en virtud de los lanzamientos con sus fragancias”, cuenta Cristina Lindo de Brito, gerente comercial. “En términos de innovación, expandimos la comercialización de diferentes tecnologías con énfasis en el área de fragancias microencapsuladas y logramos 21 patentes en nuevas moléculas”, agrega.
La categoría de maquillaje también figura en el Top 3, con crecimiento del 23% en 2007, según proyecciones de Abihpec, con facturación en el orden de R$ 1,44 mil millón. Ítems para los labios lideran la participación en este total, con el 34%, seguidos por ítems para uñas con el 31%, ítems para los ojos con el 20% e ítems para el rostro con el 15%.
En maquillajes para los labios (barras de labios, brillo/ gloss y delineador/ lápiz labial), las barras de labios son los más representativos en la facturación, pero ha registrado bajas en los últimos años. En 2002, representaba el 80,3% y en 2007 pasó al 65,5%. En sentido contrario, vienen los brillos / gloss, que pasaron del 16,4% en 2002 al 32,7% en 2007.

Higiene – El segmento de cuidados con la piel también tuvo desempeño positivo con facturación de R$ 1,79 mil millón, una variación del 16,9% comparado con el año anterior. Los ítems para el rostro con crecimiento anual medio del 8,3% en los últimos cinco años, son responsables por el 53% de la facturación de este segmento. Ítems para el cuerpo con participación del 38% en la facturación crecieron el 14,8% en este mismo período. En este mercado, en valor, el destaque está con la venta directa, responsable por casi el 69,6%. El canal tradicional representa el 26,2% y las franquicias el 4,2%. Sin embargo, en volumen, el canal tradicional está adelante en distribución con el 49,8%, seguido por venta directa con el 45,7% y franquicias con el 4,5%.
La categoría de desodorantes, según Abihpec, obtuvo incremento del 8,5% en valor el año pasado, logrando facturación de R$ 1,65 mil millón. Aún en 2008, el consumo brasileño podrá sobrepasar el de Estados Unidos (mayor consumidor mundial), según proyecciones de Euromonitor y Abihpec.
El mercado nacional de antitranspirantes debe mover en 2008, US$ 2,31 mil millones, un crecimiento de US$ 162 millones en relación a 2007. En Estados Unidos, la industria debe facturar US$ 50 millones menos hasta diciembre, bajando de US$ 2,36 mil millones a US$ 2,31 mil millones.
Desodorantes en los formatos aerosol y roll on son los que más crecen en Brasil (crecimiento anual medio en los últimos cinco años). La penetración de esta categoría también ha subido. Hace cinco años, el 76% de la población usaba desodorantes. Hoy, son 87%, según datos de Abihpec.
En el segmento baño, los jabones líquidos ganan espacio. En los últimos cinco años, el crecimiento medio fue del 9,5%, contra el 2,7% de los ítems en barra. Sólo en 2006, los ítems líquidos crecieron el 25,5%, ante el año 2005.
Pero, mientras los líquidos dominan el mercado en Estados Unidos (90%), según el presidente de Abihpec, por aquí el formato barra aún es líder con casi el 90% de participación. “El jabón líquido conquistó el lavabo y ha llegado al lavatorio del baño, ahora está buscando espacio en la ducha”, dice Basilio.
En higiene oral, las estrellas son los enjuagadores bucales, que registraron crecimiento anual medio del 19,7% los últimos cinco años. En segundo lugar, los cepillos lograron aumento del 8,1% en este período, seguido por hilos dentales con el 7,8%, y cremas dentales con el 4,1%.
Según Basilio, una reciente investigación de LatinPanel mostró elevado interés de consumidores de las clases D y E por este tipo de producto, principalmente en el Norte y Nordeste. Los enjuagadores representan el 9% de la facturación, que llegó a R$ 1,81 mil millón en 2007, una variación del 11,7%. Las cremas dentales tienen el 66% de participación, los cepillos el 21%, y los hilos dentales el 4%.

Búsqueda por innovación – El sector cosmético en Brasil cuenta con más de 1,5 mil empresas, siendo que aproximadamente 20 de ellas representan prácticamente el 75% del mercado. Según Abihpec, por lo menos 15 son de gran porte con facturación neta mayor que R$ 100 millones. La competitividad es alta, según profesionales del área, por ello es necesario innovar. Anvisa recibe al año, hasta cuatro mil pedidos de registros de nuevos cosméticos. Productos con bajo grado de riesgo, que no necesitan de registro, suman más de 70 mil. Natura y o Boticário ejemplifican esa “carrera por lo nuevo”. Las empresas presentan al mercado aproximadamente entre 200 y 300 novedades al año. En el mercado de cuidados con los cabellos, hay otro ejemplo. Para diferenciarse, la fórmula es sencilla: lanzamientos innovadores, promociones, divulgación. La marca Éh, de Hypermarcas, apuesta en el diseño diferenciado de los embalajes y en el uso de la tecnología verde. Natura invierte en activos diferenciados de origen vegetal para brindar tratamiento a los cabellos de los consumidores. Y Unilever y Colgate-Palmolive creen en el ofrecimiento de una variedad de productos que atienda diferentes necesidades de consumo. Por fin, cada fabricante ve la innovación por un camino.

Clases sociales – El crecimiento de las clases de renta más baja contribuye para el aumento del consumo en el sector de higiene y belleza, uno de los más impactados ante ese hecho. Hace más de cinco años, por lo menos, aumenta continuamente el consumo de las clases D y E. Las familias con rendimiento mensual de hasta cuatro sueldos mínimos compraron el 11% más alimentos, bebidas y productos de higiene personal y de limpieza entre enero de 2003 y agosto de 2006, según una investigación de Latin Panel. Otro dato revelado es que de 2005 a 2006, más de dos millones de familias migraron de las clases D y E a la C.
Y es en esta clase, la C, que los consumidores pasaron a buscar  ítems más sofisticados en 2007. El consumo de esta clase puede haber llegado a R$ 365 mil millones, cerca de un cuarto del gasto total de las familias brasileñas, según proyecciones de la consultoría Target. En cinco años, el consumo de la clase C casi se duplicó.

Exportaciones – En el mercado externo, el sector también conquistó resultados positivos. En 2006, empresas brasileñas exportaron US$ 484,5 millones, representando un aumento del 18,8% ante el año 2005.
Para 2007, según proyecciones de Abihpec, las exportaciones pueden haber llegado a US$ 531 millones, una variación del 9,6%. Países de América del Sur son los principales destinos de los productos brasileños, representando casi el 60% del mercado comprador.

Tendencias – El mercado cosmético en alza, proporciona oportunidades en casi todos los segmentos. Uno de los más promisorios aún es el nicho de ítems masculinos.
Ese fue uno de los asuntos-clave tratados en la 26ª Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos (Radla), realizada recientemente en Curitiba. Datos de Abihpec muestran que el sector de productos masculinos mueve más de R$ 1,5 mil millón al año, casi el 10% del total del sector.
“La piel de los hombres acostumbra ser más grasosa, una vez que tiene mayor secreción de las glándulas sebáceas que son estimuladas por la testosterona, la hormona masculina”, dice Érica Monteiro, dermatóloga especializada en Cosmiatría. “En virtud de la mayor cantidad de producción de fibras de colágeno dérmico, que son las estructuras responsables por la firmeza de la piel, el hombre tiene un ritmo de envejecimiento más lento, pero las ventajas de mayor resistencia de la piel del hombre no excluyen el tratamiento y los cuidados diarios para mantener la apariencia joven y saludable”, destaca.
El año pasado, Natura apostó en un Espacio Hombre en el São Paulo Fashion Week. En el lounge de la empresa fue creado un espacio 100% dedicado a ellos, con barbero y esteticista. El público masculino no sólo aprobó la idea como también hizo fila para una sesión de belleza con derecho a probar todas las novedades, además de afeitarse.
Nivea, una de las 100 empresas con crecimiento más significativo, según análisis de Best Global Brands 2007 / Interbrand, “sacó provecho” de los consumidores masculinos, más preocupados con la belleza en los últimos años. La empresa desarrolló nuevos productos (antiedad y anticelulitis) y promovió esas nuevas líneas bajo una fuerte apelación visual. Además de ello, invirtió en medias alternativas, como vídeos y aún apariciones en juegos de videogame.
Datos de Euromonitor muestran que el mercado mundial en 2010 podrá lograr US$ 24,3 mil millones, casi el doble de lo registrado en 1997, US$ 13 mil millones. En Brasil, Abihpec registró crecimiento acumulado del 54,55% de 1999 a 2005. He un dato.