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Brasil tiene una de las menores tasas de crecimiento de América Latina; a pesar de eso el consumo continúa en ascenso..

A pesar del crecimiento del “PIB” (Producto Interno Bruto) abajo del promedio mundial, Brasil continúa en la ruta del crecimiento del consumo. De acuerdo con el “IBGE”(Instituto Brasilero de Geografía y Estadística), el “PIB” brasilero creció 2,9% en 2006, si es comparado al año anterior. En América Latina, Brasil figura entre las menores tasas de crecimiento. En esta región, los países que más crecieron fueron: Argentina (8,3%), Ecuador (6,4%), México (4,8%) y Chile (4,2%).
Mismo así, el consumidor recupera su poder de compra con el aumento del rendimiento promedio y la inflación alcanza el menor nivel de los últimos cinco años. La evaluación del “IPCA”(Índice de Precios al Consumidor Aplicado) en lo acumulado de 2006 fue de 3,1 % contra 5,7 % de 2005 y 7,6% de 2004.
Una vez más, el acceso facilitado al crédito impulsó el consumo. El año pasado el número de operaciones de crédito de personas físicas creció 318% si comparado a 2002, según informaciones del Banco Central de Brasil. Estudio de la empresa Nielsen revela que el avance del empleo formal también contribuye para agitar las ventas. Datos del Registro General de Empleados y Desempleados muestran que fueron creados 1,23 millones de nuevos puestos de trabajo en 2006.

Los obstáculos para el crecimiento, según la empresa Nielsen, fueron: el aumento de la carga tributaria y la falta de inversión en infraestructura. De acuerdo con informaciones de la “Receita Federal” (gobierno), los tributos, que correspondían a 35,6% del PIB en 2002, representaron 38,9% el año pasado

La producción física industrial, así como en 2005 (vs 2004) tuvo como destaque los bienes durables (+ 5,8%) y las bebidas (+7,2%).
El área farmacéutica, que presentó el mayor crecimiento de 2005, tuvo un incremento de 4,4% el año pasado. El sector de alimentos continúa siendo el de peor desempeño con variación de apenas +1,8% (en 2005 varió +0,6%). La cesta de higiene y limpieza, destaque del final de la década de 90 y inicio de los años 2000, también tuvo crecimiento tímido (2,0% en 2006 y 3,7% en 2005).

En general, el consumo creció, en 2006, 5,1% en volumen y 3,2% en valor, según informaciones de la empresa Nielsen (Retail Index). En Argentina, país con crecimiento del PIB en 8,4%, la variación fue de 10,4% y 10,6%, respectivamente.

Economía brasilera tuvo desempeño tímido en 2006 si es comparado a otros países de la AL. Nuestro PIB creció 2,9%. Bien abajo de Argentina (8,3%), Colombia (6,4%) y México (4,8%). A pesar de eso, se confirmó la tendencia de crecimiento de los productos de consumo de masa que, presentaron variación de un promedio de 5,1% en volumen y 3,2% en valor, si es comparado a 2005. En los países vecinos, esos índices fueron de 10,4% y 10,6%, respectivamente, para el mercado argentino de consumo de masa; 6,1% y 4,1% para Colombia; y 5% y 7,9% para Chile.
Según estudio de la empresa Nielsen, 54% de las categorías analizadas en Brasil (de un total de 157) presentaron crecimiento. Quedaron estables 34% y 11% tuvieron baja. Entre las categorías en ascenso, 35% crecieron sobre el 11%, 46% entre 5% y 10% y 19% de 3% a 5%.

Marcas líderes – EL estudio de la empresa Nielsen revela todavía, que las marcas líderes avanzaron un poco más, pasando de 26,2% de participación de mercado en 2005 para 26,5% en 2006. EL resultado muestra también que 88% de las marcas líderes de 2004 continuaron sendo las mismas.
En términos de marcas líderes, vale resaltar el ascenso de los ítems de alto precio, que representaban 36% en 2004 y llegaron a 40% el año pasado. Los ítems de precio bajo que venían en baja de representatividad (16% en 2004 y 10% en 2005) recuperaron participación en 2006 (13%). Las marcas líderes de precio promedio cayeron de 51% en 2005 para 47%.
Son consideradas marcas de precio bajo aquellas con precio menor que 90. Tienen precio medio aquellas con índice entre 90 y 110. Las de alto precio presentan índice superior a 110.

Consumo – Crece también el nivel de exigencia del consumidor. La relación costo-beneficio, de acuerdo con la empresa Nielsen, es un atributo bastante valorizado por la mayoría de ellos. EL estudio muestra que 69% escogen sus marcas habituales buscando una buena relación entre calidad y precio. Siete por ciento de los consumidores buscan apenas por productos con calidad superior o marcas de prestigio.
En términos de canal de distribución, el pequeño minorista se confirma como un punto de venta potencial. Su representatividad es de 40%, superando los supermercados que participan con 39% de las ventas de los productos de consumo de masa (Pequeño_13%, Medio/ Grande_21%, Hiper_5%).
EL pequeño minorista registró crecimiento en valor de 8,3% y en volumen de 5,8%. Los supermercados de pequeño porte crecieron 12,5% y 11,8%, respectivamente. Los hipermercados presentaron baja de 4,5% y 5,4%. EL canal farmacéutico creció 9,8% y 6,8%. Destaque para el incremento de los Bares en 11,3% y 5,3%.

Perspectivas para 2007 – Datos de la empresa Nielsen referente a los dos meses de 2007 continúan apuntando para el crecimiento. En este período, las cadenas de supermercados crecieron casi 2%, comparándose con el mismo período de 2005. De acuerdo con la empresa Nielsen, la economía deberá presentar crecimiento de hasta un 4%, en cuanto los productos de consumo de masa podrán registrar variación sobre las ventas de 5% a 6%.

Carro-jefe – Cuidados con los cabellos aún son el más importante mercado. Sumando las categorías de higiene personal (champú, condicionadores e ítems para tratamiento) y las de cosméticos (fijadores/modeladores, coloraciones y ítems para permanente/alisamiento) la facturación llegó a R$ 4,7 billones en 2006, representando 27% del total del sector.
Innovaciones y lanzamientos son los factores que más impulsan el crecimiento del consumo en este segmento. La empresa Unilever, por ejemplo, presentó siete nuevas líneas de la marca Dove, para las más diversas necesidades del consumidor, de ítems para cabellos teñidos a productos para control de caída. La empresa también lanzó siete líneas con la marca Seda, además de la línea Suave Fruvit Energy.
La marca Seda posee 16 líneas de productos capilares y Dove cuenta con 62 ítems. Ese número muestra cuan importante es el segmento. Colgate-Palmolive y Natura son otros ejemplos. La marca Palmolive Naturals ofrece 64 productos y la Natura, 68.

Higiene oral – La categoría de enjuagues bucales fue el destaque del segmento de higiene personal en 2006, con el mayor crecimiento en valor y en volumen (24,59% y 21,39%, respectivamente). Los enjuagues responden por un poco más que 10% de la facturación en higiene oral en Brasil. Las cremas dentales son los carros-jefes, con 66,6%, y los cepillos de dientes vienen en seguida, con 18,9%.
Una de las empresas que apostó en novedades fue la Colgate-Palmolive, principalmente con lanzamientos de ítems sin alcohol. La fabricante presentó Colgate Plax Sin Alcohol y la variante Teens, como opción para consumidores que buscan protección “sin el ardor excesivo causado por el alcohol”.
Entre las grandes empresas, la riña debe continuar fuerte en esta categoría. Desde abril, la empresa Johnson & Johnson asumió la operación de la división de Listerine, que era de la empresa Pfizer. La venta fue concluida en diciembre de 2006 por un valor de US$ 16,6 billones y envuelve también las marcas Mylanta, Nicorette, Regaine, Benalet, Caladryl y Sinutab. La adición de Listerine en el portafolio de la empresa J&J triplica el segmento de higiene oral de la empresa, transformándolo en un negocio superior la US$ 1 billón.

Anti-age – En el segmento cosmético, los ítems para cuidados con la piel son líderes en facturación. Ellos alcanzaron cerca de R$ 1,5 billón en el año pasado, con crecimiento de 15,2% en valor y 14% en volumen. En este mercado, diversas empresas continúan invirtiendo principalmente en productos anti-age. La tendencia es la segmentación. EL combate a las arrugas está cada vez más democrático. Con opciones para todos los bolsillos, marcas cosméticas invierten en Tecnología para conquistar la consumidora.
Algunos lanzamientos de este año comprueban ese camino. La empresa Lancôme lanzó al mercado, recientemente, Secret de Vie, tratamiento de reactivación celular que concentra seis de los mejores activos de los Laboratorios Lancôme, minuciosamente dosificados. Un pote de la nueva crema vale R$ 950. En un otro extremo está la nueva línea de Nivea a base de ácido fólico, con productos de R$ 42 a R$ 47.
Con una inversión de R$ 5 millones, la marca “Boticário” presentó tres nuevos ítems para la línea de cuidados faciales VitActive. Destaque para el Nanopeeling, kit para peeling doméstico que puede ser adquirido por R$ 119. Otras empresas siguen en el mismo ritmo, como Avon y Buona Vita.

Maquillajes – Las categorías de maquillajes también registraron resultados positivos en 2006, principalmente los ítems para el rostro, que tuvo un aumento de 31,1% en valor (si es comparado a 2005). La categoría de productos para ojos creció 26,1%, para la boca, 21%, y para las uñas, 19,8%, en facturación.
Las innovaciones en el sector vienen desde las materias-primas empleadas hasta embalajes diferenciadas, pasando, es claro, por nuevos procesos productivos y nuevas tecnologías. Esas inversiones agradan a toda cadena. “Anticipamos las necesidades del mercado y nos preparamos para atender a esa demanda, con nuevas soluciones, inclusive para facilitar el acceso de empresas que no actuaban en este nicho y pretendían iniciar”, cuenta Tatiana Francine, coordinadora de comunicación de mercado de la Cosmotec.
La proveedora cerró 2006 con un crecimiento 30% encima de la meta estipulada (para la empresa en general). “Ese excelente resultado es producto de la implementación de nuevas Estrategias de negocio, además de haber reforzado la presencia de la Cosmotec en otros estados”, acrecienta.

Perfumería – El segmento de fragancias (perfumes y colonias, excepto ítems importados) tuvo facturación de R$ 2,3 billones, representando un incremento de 15,5% en valor. La variación en volumen fue más tímida, 5,9%. Empresas nacionales continuaron con lanzamientos en este sector. En la marca “Boticário”, por ejemplo, uno de las grandes inversiones (R$ 5 mi) fue el lanzamiento de “Lily Esence”, primer “eau de parfum” de la marca. EL crecimiento total de la facturación de la red creció 13%. En general, las inversiones de la empresa fueron 37% mayores en 2006 que en 2005.
El crecimiento del mercado brasilero de fragancias mueve también las casas de perfumería. Según Itaguacy Ibrahim, director comercial de “Firmenich” en Brasil, 2006 fue un año positivo. En el sector de higiene y belleza (dividido en la empresa como Body Care y Perfumería Fina), el aumento llegó próximo a 20%.
“Ese incremento fue impulsado por la demanda generada por grandes empresas del sector, como Avon, Natura y Boticário”, dice el ejecutivo. Para 2007, según él, las expectativas son aún mejores. “Estamos cerrando con números bien encima si son comparados con el año anterior”.
De acuerdo con Itaguacy, el consumidor brasilero aprecia de perfumarse y de sentirse bien con uso de cosméticos. “La Industria está encontrando buenas ecuaciones para ofrecer ítems que atiendan a las necesidades, de acuerdo con su potencial de compra”, finaliza.

Nuevas fábricas – Para potencializar sus actuaciones en el mercado cosmético, diversas empresas han apostado en nuevas unidades para fortalecer y ampliar sus negocios. En el semestre pasado, la Natura invirtió R$ 13 millones para tener su segunda fábrica, en Pará, para fabricación de masa de jabón de tocador y extracción de óleos.
La empresa Oxiteno también inició ampliación en 2006. La empresa invierte US$ 120 millones en unidad óleo química, en el polo de Camaçari/BA, para producción de alcoholes y ácidos grasos y glicerina USP. El objetivo es atender a las principales fabricantes del sector de higiene y belleza y de “household”, en Brasil y en la América Latina. Cerca de 80% de la producción debe ser destinada a estos mercados.
En el comienzo de 2007, fue la vez de la empresa “Croda do Brasil” mostrar que inversión es un camino prometedor para crecer en el sector. La empresa invirtió R$ 10 millones en la nueva unidad en Campinas/SP con el objetivo de aumentar su capacidad productiva, de 5 mil toneladas para 12 mil toneladas de productos.
“La estrategia de la empresa “Croda” era tornarse líder en la fabricación de especialidades químicas y esta posición se consolidó con la adquisición de la empresa “Uniqema”, en septiembre del año pasado, y la inauguración de esta nueva fábrica”, afirma el director comercial Sérgio Fernandes.
La fábrica tiene énfasis en la producción de ésteres, que tuvieron su capacidad aumentada de 1,9 mil toneladas para 4 mil toneladas. La planta también incrementa la producción de mixturas (como las ceras emulsionantes), que pasará de 1,4 mil toneladas para aproximadamente 6 mil toneladas. Con la nueva fábrica, la representatividad de “Croda Brasil” en los Negocios de la compañía en el mundo debe subir de 4% para 9%. Por aquí, el sector cosmético es responsable por cerca de 40% de las ventas de la empresa.